LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI

Quản lý mục tiêu

Xây chuỗi mục tiêu theo thời hạn, kết nối với Dự án và ghi nhận kết quả đã hoàn thành.

01

Thiết lập bảng Mục tiêu

1.1

Chọn các mốc thời gian

  1. Bước 1

    Trong Goal, chọn Cài đặt ở góc phải thanh công cụ.

  2. Bước 2

    Hộp thoại Cài đặt bảng mục tiêu hiển thị các cột dài hạn có thể bật hoặc tắt.

    Cài đặt bảng mục tiêu

    Hiển thị cột:

  3. Bước 3

    Bật các cột Cuộc đời, 10 năm, 5 năm hoặc 3 năm nếu bạn muốn lập kế hoạch dài hạn. Thay đổi được lưu tự động.

↵ Quay về Tổng quan Sổ tay
1.2

Tạo mục tiêu

  1. Bước 1

    Tại ô trống của mốc thời gian cần lập kế hoạch, chọn nút dấu cộng. Bạn cũng có thể mở menu ba chấm của mục tiêu cha và chọn Thêm Mục tiêu tiếp theo.

    1 nămQuýTháng
    100 khách hàng25 khách hàng
  2. Bước 2

    Hộp thoại hiển thị chuỗi mục tiêu cha để bạn kiểm tra đúng nhánh trước khi thêm.

    Thêm mục tiêu Tháng

    1 năm100 khách hàngQuý25 khách hàng
  3. Bước 3

    Nhập Tên mục tiêu, thêm Ghi chú nếu cần và kiểm tra màu của nhánh.

  4. Bước 4

    Nhấn Thêm. Mục tiêu mới xuất hiện trong đúng cột và nối tiếp mục tiêu cha.

↵ Quay về Tổng quan Sổ tay
02

Quản lý và hoàn thành

2.1

Chỉnh sửa hoặc xóa mục tiêu

  1. Bước 1

    Chọn nút ba chấm trên card mục tiêu để mở menu thao tác. Bạn cũng có thể nhấp đúp card để mở nhanh phần chỉnh sửa.

    25 khách hàng trả phí
  2. Bước 2

    Menu cho phép Sửa mục tiêu, thêm mục tiêu con, di chuyển thứ tự, tạo Dự án hoặc xóa.

  3. Bước 3

    Chọn Sửa mục tiêu, cập nhật tên hoặc ghi chú rồi nhấn Lưu. Chỉ có thể xóa mục tiêu khi không còn mục tiêu con đang hoạt động.

↵ Quay về Tổng quan Sổ tay
2.2

Tạo Dự án từ mục tiêu

  1. Bước 1

    Mở menu ba chấm của mục tiêu cần thực thi, sau đó chọn Tạo dự án.

  2. Bước 2

    Hệ thống tạo Dự án liên kết với mục tiêu và mở ngay bảng Dự án. Khi quay lại Goal, card có nút Đến dự án.

    10 khách hàng trong tháng

    Dự án đã được tạo và liên kết với mục tiêu.

  3. Bước 3

    Chọn Đến dự án trên card bất cứ lúc nào để tiếp tục lập Cột mốc và Kết quả.

↵ Quay về Tổng quan Sổ tay
2.3

Hoàn thành mục tiêu

  1. Bước 1

    Với mục tiêu Tháng đã đạt, mở menu ba chấm và chọn Hoàn thành.

  2. Bước 2

    Mục tiêu được chuyển khỏi bảng đang hoạt động và lưu cùng ngày hoàn thành.

    Đã hoàn thành mục tiêu10 khách hàng trong tháng
  3. Bước 3

    Mục tiêu cha chỉ có thể hoàn thành sau khi không còn mục tiêu con đang hoạt động.

↵ Quay về Tổng quan Sổ tay
2.4

Xem các Goal đã hoàn thành

  1. Bước 1

    Chọn Xem các Goal hoàn thành trên thanh công cụ.

  2. Bước 2

    Danh sách hiển thị tên Goal, mốc thời gian và ngày hoàn thành để bạn xem lại kết quả.

    Goal đã hoàn thành

    2 Goal

    10 khách hàng trong thángTháng · Hoàn thành 20/07/2026
    Ra mắt landing pageTháng · Hoàn thành 18/07/2026
↵ Quay về Tổng quan Sổ tay